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16**:05 · **中性

SemiAnalysis 拆解算力荒：OpenAI 与 Anthropic 正在抢光全球新增算力

作者：华尔街见闻

11 月 3 日，半导体研究机构 SemiAnalysis 创始人兼 CEO Dylan Patel 在 Runtime 2026 上发表演讲，主题是算力、资本和数据中心。

他表示，OpenAI 和 Anthropic 正在大量预订算力，以 2027 年为例，两家拿走的新增算力占比在 25% 到 40% 之间。在需**求挤压下，英伟达 H100 **租价已经从低点大幅反弹，未来 B300 租金可能冲高至每小时 7 美元以上。

资金端同样吃紧：近两个月美债收益率大幅上升，10 年期收益率 10 月初已升至 5% 以上，靠借钱建机房的新兴云厂商越来越难融到资。

这场演讲发生在 Anthropic 公开递交 S-1 的一周后，市场刚刚看到一家头部实验室背后的算力账。Patel 说，英伟达已经出面为约 6.5 吉瓦的算力集群托底，但依然无法改变整体供需的紧张格局。

新增算力被两家实验室订走大半
算力紧张的起点在买家太集中。全球算力总量已经涨得很快：2024 年底约 60 吉瓦，今年底超过 100 吉瓦，两年接近翻倍。Patel 说：“2024 年底全球有 60 吉瓦的算力，到今年年底已经超过 100 吉瓦，两年时间几乎翻了一番。”

增量中最大的买家是 OpenAI 和 Anthropic。两家手里的算力总量，去年底合计约 4 吉瓦，今年约 10 吉瓦，明年超过 20 吉瓦。拆成增量看，2027 年两家合计拿走的新增算力在 25% 到 40% 之间。

Patel 估算：“他们拿走的是新增算力里 25%、30%、40% 的那一部分。去年底，OpenAI 和 Anthropic 的收入随着 Claude Code 开始飙升，于是他们疯狂买算力，Meta 也开始疯狂买。现在对很多人来说，已经不可能买到算力了。”

还有一个细节值得注意：这些算力主要用于训练，而不是用来服务用户（推理）。Patel 说，Anthropic 今天有 4 吉瓦，整个 Claude Code 只占了其中几十兆瓦。

图：2024 年至 2028 年全球数据中心与头部实验室算力需求预测

…

来源：深潮 TechFlow

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刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事每天在群里发‘收到请回复’，我回了句‘收到了，但不想回’”#

刷到这条我直接笑疯——博主说她公司有个同事，天天在各个工作群里刷“收到请回复”，不管大事小事，连“楼下咖啡机修好了”都得发一遍。博主烦了，某天直接回了一句：“收到了，但不想回，你能拿我怎样？”结果那个同事跑去跟领导告状，领导反而说：“人家回了啊，是你要求回复的。”

我琢磨这事儿吧，职场里有些人就是爱刷存在感，把群聊当自家朋友圈发。你们身边有这种“回复狂魔”吗？是默默配合还是直接怼回去？

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15:54 · 中性

今日加密货币市值前 100 代币涨跌：ARB 涨 8.57%，XRP 跌 5.71%

深潮 TechFlow 消息，11 月 06 日，据 CoinMarketCap 数据，今日加密货币市值前 100 代币表现如下：
涨幅前五：
Arbitrum（ARB）涨 8.57%，现价 0.1682 美元；
Zcash（ZEC）涨 8.17%，现价 1,343.06 美元；
Pieverse（PIEVERSE）涨 7.86%，现价 1.37 美元；
ether.fi（ETHFI）涨 7.56%，现价 0.5753 美元；
Raydium（RAY）涨 7.28%，现价 1.78 美元。
跌幅前五：
XRP 跌 5.71%，现价 1.18 美元；
Bitcoin Cash（BCH）跌 4.82%，现价 268.33 美元；
Nexo（NEXO）跌 2.93%，现价 0.7322 美元；
Kite（KITE）跌 2.89%，现价 0.1121 美元；
Flare（FLR）跌 2.65%，现价 0.005722 美元。

来源：深潮 TechFlow

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15:3~~1 · 中性~~

Coinbase 支持以__ PAXG 抵押借入 U__SDC

深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，据 Coinbase 官方消息，用户现可在 Coinbase 以 PAX Gold（PAXG）作为抵押品即时借入 USDC，无需出售持有的代币化黄金即可获得流动性。
Coinbase 表示，该借贷功能由 Morpho 提供支持，并基于 Base 构建。

来源：深潮 TechFlow

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15:44 · 利空

纳斯达克 100 成分股__涨跌分化：医药、半导体及航天股走强，Axon__ 与微芯科技领跌

深潮 TechFlow 消息，11 月 06 日，据 Bitget 行情数据显示，美股盘中，纳斯达克 100 成分股涨跌分化，半导体设备、芯片设计及航天相关个股表现较强，执法科技、部分芯片及软件相关个股下跌。

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涨幅方面，莫德纳（MRNA.O）涨 9.34%，主要从事 mRNA 药物及疫苗研发；超威半导体（AMD.O）涨 8.84%，主要提供 CPU、GPU 及数据中心加速芯片；爱彼迎（ABNB.O）涨 8.71%，主要经营在线住宿及旅游体验预订平台；泛林集团（LRCX.O）涨 8.53%，主要提供半导体晶圆制造设备及相关服务；Rocket Lab（RKLB.O）涨 6.94%，主营火箭发射服务及航天系统研发制造。
跌幅方面，Axon Enterprise（AXON.O）跌 18.10%，主要提供执法科技设备及数字证据管理平台；微芯科技（MCHP.O）跌 13.38%，主要提供微控制器、模拟芯片及嵌入式控制解决方案；怪兽饮料（MNST.O）跌 4.83%，主营能量饮料及相关饮品业务；财捷（INTU.O）跌 4.66%，主要提供财务管理、税务申报及会计软件；德康医疗（DXCM.O）跌 4.10%，主要提供连续血糖监测设备及相关解决方案。

来源：深潮 TechFlow

💛先照顾好自己

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在开会时抢着点奶茶，但每次轮到付款就‘手机没电了’”#

刷到这条我直接笑到拍大腿——博主说她办公室有个小姐姐，每次群里说“点奶茶啦”第一个跳出来报单，要加波霸、去冰、三分糖，比谁都快。结果一到付钱环节，手机立刻“自动关机”，说“哎呀我忘充电了，你先帮我垫一下，明天转你”。博主说这招用了半年，欠的奶茶钱都能买台新手机了。😂 你们遇到过这种“点单战神，付款逃兵”的同事吗？来评论区聊聊，我看看是不是每个办公室都有一个！

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15:23 · 利好

Arbitrum：链上稳定币市值 24 小时增长 4360 万美元

深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，据 Arbitrum 项目方披露，Token Terminal 数据显示，Arbitrum 链上稳定币市值在统计时点前 24 小时增长 4360 万美元，位居所列公链首位。
同期，TRON、XRP Ledger 和 Aptos 的稳定币市值分别增长 2830 万美元、2620 万美元和 2250 万美元。

来源：深潮 TechFlow

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14:30 · 中性

SanDisk（SNDK）股票盘中涨幅达10.58%，现报892.86美元

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PANews 11月6日消息，据币安行情，SanDisk（SNDK）股票盘中涨幅达10.5~~8%，现报892~~.86美元。

来源：PANews

15:**05 · 利**空

BTC跌破75000美元，日内下跌 1.41%

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PANews 11月6日消息，欧易OKX行情显示，BTC刚刚跌破75000美元，现报74966.60美元/枚，日内下跌 1.41%。

来源：PANews

14:48 · 中性

两个月倒计时：民主党重掌国会，加密企业的合规应对与战略转向

作者：Murtuza Merchant，Forbes

距离 1 月国会换届，加密企业只有两个月时间去适应华盛顿截然不同的政策环境。民主党将接管国会，而行业核心的市场结构法案基本无望在跛脚鸭会期内推进。加密企业的重心要从「游说立法」转向迎接听证会，以及更严苛的监管审查。
民主党在中期选举拿下参众两院控制权，对本就步履维艰的这项加密法案而言是重大利空。
国会版图更迭：市场结构法案实质停滞《Clarity Act》旨在明确加密代币交易规则与监管归属，2025 年 7 月在众议院以 294 票赞成、134 票反对通过，其中 78 名民主党议员投下赞成票。但法案在参议院陷入停滞。今年 9 月 15 日推进投票失败，Susan Collins、Josh Hawley、Jerry Moran、Thom Tillis 四名参议员联合民主党议员投下反对票，分歧集中在伦理条款与其他配套细则。
新国会将于次年 1 月** 3 日正式履职，中间仅剩跛脚鸭会期，几乎**没人看好法案能在此期间取得进展。杜克大学金融经济中心研究员 Lee Reiners 表示：「《Clarity Act》已经死了。」他提到，预测市场给出该法案在 2027 年前落地的概率仅为个位数。
就连行业内部也持相同看法。自托管加密交易平台 Genius 联合创始人、COO Ryan Myher 称，现有版本的法案实质上已经作废，未来几周也不存在推动它快速通过的政治动力。Addressable CEO Tomer Sharoni 认为，法案受阻根源是伦理争议，而非底层框架分歧。他预判，2027 年会推出新版市场结构法案，会加入更严格的反洗钱、DeFi 以及利益冲突条款。
游说神话破灭：从政治献金转向实质证据加密行业团体此前投入巨额资金试图影响本届国会选举，但不少重点争取的议员席位最终结果事与愿违。俄亥俄州前参议院银行委员会民主党主席 Sherrod Brown 击败共和党候选人 Jon Husted。Myher 说：「行业政治行动委员会（PAC）合计投入约 1.7 亿美元，大部分资金用来支持共和党、阻击民主党，最终并没有换来预期结果。…

来源：深潮 TechFlow

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14:39 · 利好

科技股遭遇抛售潮冲击，Anthropic 1.5 万亿美元 IPO 面临估值与时机考验

作者：赵颖**，华尔街见闻**

AI 明星公司 Anthropic 正面临上市计划的重大考验。在中期选举后两天的科技股暴跌中，纳斯达克综合指数成分股单日蒸发 2.5 万亿美元市值，原本被视为「必买」标的的 Anthropic IPO，如今却在估值与时机两个核心问题上同时承压。
周四，据华尔街日报和路透社报道，知情人士透露，已有三位计划参与 IPO 的主要投资者明确表示，1.5 万亿美元的目标估值可能难以实现，其中一位认为实际估值可能更接近 1 万亿美元。与此同时，部分投资者直接对路演能否如期于 11 月 9 日那周启动提出质疑，市场对 Anthropic 能否在年内完成上市的信心正在快速消退。

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这一局面对整个市场而言意义深远。Anthropic 与谷歌、亚马逊、英伟达等科技巨头存在深度业务联结，其 IPO 原本有望刷新今年 6 月 SpaceX 创下的历史纪录，成为有史以来规模最大的公开募股。一旦上市计划受挫或被迫大幅折价，可能进一步拖累本已脆弱的 AI 板块情绪，并对重仓科技股的大盘形成压力。
科技股流动性踩踏：AI 基础设施神话遭遇冷水本轮科技股抛售的导火索是本周中期选举结果。选举结果令一批 AI 政策怀疑派势力进入权力中枢，多个州通过了可能延缓美国数据中心建设的暂停令，直接击中了 AI 基础设施投资逻辑的核心。
此后两个交易日，AI 相关资产遭到集体抛售。纳斯达克超过 50 只标普 1500 科技股单日跌幅超过 10%。CoreWeave、Nebius、IREN 等数据中心及算力概念股跌幅居前，过去一个月内各自市值已腰斩。覆盖 CoreWeave 和 SpaceX 的信用违约互换利差均创历史新高，市场隐含的未来数年违约预期显著上升。
Truist Advisory Services 首席投资官 Keith Lerner 表示，科技板块过去一个月相对标普 500 的跌幅达 10.7%，为 2002 年 5 月以来最极端的单月跑输表现。他将当前抛售描述为「令人不适但并非异常」，同时警告称「橡皮筋正被越绷越紧」。Vanda Research 数据显示，散户卖出力度为新冠疫情以…

来源：深潮 Tech

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刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事每天在群里发‘收到请回复’，我回了句‘收到了，但不想回’”#

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☀️今天也要开心呀

情绪上来的时候别硬扛，休息不是偷懒。睡个好觉，明天会温柔一点。

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14:07 · 利空

Elliptic：Binance 被盗资产中约 31.1 亿美元尚未洗钱

深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，据 Decrypt 报道，链上分析公司 Elliptic 表示，Binance 遭盗的约 64.3 亿美元资产中，约 31.1 亿美元仍在与盗窃相关的地址中，主要为 ETH 和比特币；另有约 28.5 亿美元被冻结或扣押。

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Elliptic 称，迄今洗钱活动涉及 16 条区块链上的逾 2 万个钱包、至少 36 项服务及至少 6.5 万笔交易。被盗的 18270 枚 BTC 自盗窃当天分散至 19 个地址后尚未转移；持有攻击者 89% ETH 的九个最大以太坊地址自 10 月 30 日以来也未发生转移。

来源：深潮 TechFlow

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☀️今天也要开心呀

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事在工位吃螺蛳粉，我开了空气净化器，结果他投诉我‘污染办公室氛围’”#

刷到这条我直接无语住——博主说她同事中午在工位打开一碗螺蛦粉，那味儿直接顺着空调飘满三层楼。她默默开了自己的小空气净化器，结果同事反手找HR投诉，说“她开机器散发的冷风影响我吃饭心情”。HR还认真调解了半天，最后建议“你们以后错峰吃饭”。这逻辑我真是服了，你吃你家螺蛦粉的时候没想过别人吗？还是螺蛳粉自带“我只香不臭”滤镜？

问问大家：你们办公室有没有那种自带“美食炸弹”的同事？评论区聊聊呗！

13:49 · 中性

比特币 ETF 单日净流出约 3.67 亿美元

深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，据 Lookonchain 监测，比特币 ETF 单日净流出 4,832 枚 BTC，约合 3.6666 亿美元；过去 __7 日净流出 1__9,343 枚 BTC，约合 14.7 亿美元。
以太坊 ETF 单日净流出 25,590 枚 ETH，约合 5731 万美元；过去 7 日净流出 174,687 枚 ETH，约合 3.9122 亿美元。

来源：深潮 **TechFl**ow

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13:30 · 中性

美国 10 月季调后非农就业人口 16.5 万人，预期 6.5 万人

深潮 TechFlow 消息，11 月 06 日，美国 10 月季调后非农就业人口 16.5 万人，预期 6.5 万人，前值由 2.9 万人修正为 6 万人。(金十)

来源：深潮 TechFlow

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13:41 · 中性

国常会：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性

PANews 11月6日消息，据央视新闻报道，国务院总理李强11月6日主持召开国务院常务会议。会议指出，要用好用足各项政策性资金，更好发挥财政金融协同促内需政策效应；持续化解地方政府债务、中小金融机构等领域风险；完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展；要认真研究明年经济工作思路，加强跨年度政策衔接，推动经济持续向好。

来源：PANews

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13:25 · 中性

非农公布前 美联储12月加息的概率为72.8%

PANews 11月6日消息，美国10月非农公布前，据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为27.2%，加息25个基点的概率为72.8%。美联储到明年1月维持利率不变的概率21.6%，累计加息25个基点的概率63.4%，累计加息50个基点的概率为15.1%。

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来源：PANews

13:04 · 利好

语音 AI 初创公司 Underdog 展示 32 MB 模型 Woof

深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，据 TechCrunch 报道，语音 AI 初创公司 Underdog 推出一款基于新语音模型 Woof 的浏览器游戏，展示文字转语音和音乐生成功能。

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该模型大小约为 32 MB，拥有 3100 万个参数，已开放下载。用户可在游戏中输入文字并听到语音，也可通过调节旋钮生成不同类型的音乐。Underdog 表示，该模型可在多数设备上离线运行。

来源：深潮 TechFlow

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🌸今日小确幸✨

这一刻先抱抱自己，留一点空白也很好。生活会给你留一份惊喜，慢慢来也依然算前进。

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12:52 · 利好

Solana Company拟将香港团队扩至30人，布局代币化业务

PANews 11月6日消息，据南华早报报道，纳斯达克上市SOL财库公司Solana Company董事长兼CEO Joseph Chee表示，公司计划将香港团队从目前不足10人扩充至最多30人，以把握香港代币化需求增长。他认为香港多家大型金融机构才刚开始考虑或启动代币化项目，进展仍慢于美国，公司预计约6个月内对香港市场形成判断；若届时香港仍未出现大型代币化服务商，公司可能自建团队。Solana Company上月获香港引进重点企业办公室认定为重点企业，其香港业务同时作为亚太总部。

来源：PANews

💫慢慢来也很好

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“公司群里发了10条消息，没人回复，只有老板自己发了句‘收到请回复，不然默认已阅’”#

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刷到这条我直接代入感拉满——博主说她老板在群里发了十条通知，从“下周团建改周五”到“茶水间新买咖啡豆记得登记”，结果半小时了没人吱一声。老板急了，最后一句：“收到请回复，不然我默认你们都看了，之后别问为什么没通知。”博主说她差点打出“已阅，但不想回”，最后还是忍住了，只回了个“1”。你说这老板是不是也觉得尴尬？自己刷屏自己破防，底下全是装死的打工人——所以问题来了：你会在工作群里回“收到”之外的话吗？还是也跟我一样，能省则省，回个表情包算给面子了？

11:45 · 中性

美国司法部成立超级智能特别工作组，打击AI滥用

PANews 11月6日消息，据美国司法部官方公告，美国司法部于11月5日宣布成立超级智能特别工作组（DOJ-SITF），由司法部副部长Stanley Woodward和副司法部长助理Stephen Weiss牵头，旨在防止外国国家及其支持的行为者、跨国犯罪组织，以及从事欺诈等违法活动的个人或企业滥用超级智能（SI）。Stephen Weiss表示，司法部将__确保企业建立严格的内__部控制，使超级智能技术按预期运行。

来源：PANews

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12:23 · 利好

美银：AI 股抛售后，韩元出现买入机会

深潮 TechFlow 消息，11 月 06 日，美国银行认为，在 AI 相关股票遭遇抛售后，韩元出现买入机会。该行全球研究部亚洲外汇与利率策略主管 Claudio Piron 表示，韩元近期随 AI 相关股票一道走弱，但韩国规模可观的经常账户盈余，为投资者建立多头头寸提供了“相当大”的支撑。“这一因素将开始发挥作用，”他表示，“从边际上看，我认为目前这些价位为投资者建立韩元多头头寸提供了机会。”(金十)

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`12:10 · 利空`

SEAL：朝鲜TraderTraitor攻击`币安前曾潜伏`约8周

PANews 11月6日消息，据 SEAL（Security Alliance）称，币安10月29日约64亿美元被盗案的已披露细节，与朝鲜黑客组织 TraderTraitor 惯用的“空壳公司+多轮面试”攻击模式吻合。该组织与同样以招聘为诱饵的 Contagious Interview 不是同一团伙。SEAL 称，TraderTraitor 近一年还曾用恶意 Terraform 编程测试入侵 LayerZero，用自建 GitLab 恶意仓库入侵 AFX，并疑似利用第三方安全产品的0day漏洞入侵 Bitget。它在上述机构内部分别潜伏约3至6周，在币安约8周。

来源：PANews

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11:48 · 利空

路透：朝鲜从11岁起选拔培养黑客，得手可分走最高30%收益

PANews 11月6日消息，据路透社报道，朝鲜已建立一套运行超过十年的黑客培养体系：每年从初中阶段选拔约150至200名11、12岁左右的学生学习计算机科学，17岁时最优秀者进入顶尖大学并接受进一步筛选，最终只有少数人进入军方网络部队。报道援引脱北者称，黑客所在军事单位在攻击得手后最高可获得所盗收益30%的美元分成，顶尖黑客还可获得平壤住房和大额外汇奖励。据韩国国家情报院2024年估计，朝鲜网络战人员约8400人。

来源：PANews

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🌙给自己一点光

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