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08:49 · 利好

硅谷顶级风投中国 AI 考察笔记：芯片制裁逼出“效率怪物”，中美 AI 根本无法脱钩

作者：David，深潮 TechFlow
深潮导读：随着中国大模型的强势崛起，越来越多的西方 VC 正在把目光投向东方，亲自跨洋来摸底中国 AI 的真实水位。
此前，我们曾发布过另一篇文章《一个西方 VC 的中国 AI 考察笔记：深圳硬件让我震惊，看空中国软件》，作者为知名加密机构 Delphi Digital 的合伙人。而就在今天，又有一篇截然不同的中国考察笔记，在英文科技圈和 X（推特）上彻底刷屏。
这次的视角更加硬核，操刀者是硅谷顶级前沿科技与生物技术风投 Dimension。
作为一家在硬科技领域极具话语权的重量级资本，Dimension 的合伙人 Nan、Adam 和 Zavain 在今年 8 月带队深入北京、上海和香港等城市，对中国最顶尖的 AI 实验室和基础设施生态进行了一周的密集摸底。
不同于上一位 VC 对“消费级软件与硬件制造”的探讨，Dimension 这封写给 LP（有限合伙人）的内部长信，将目光直击中美 AI 博弈的最核心地带：底层算力、模型开源与技术脱钩。
在西方主流媒体和政界不断渲染“中美 AI 彻底脱钩”的宏大叙事下，这帮硅谷内行在实地看到了截然不同的魔幻现实：
美国的芯片出口管制，不仅没有锁死中国的 AI 进程，反而像高压锅一样，逼出了一个极其恐怖的“底层性能榨取机器”。中美两国的 AI 产业不仅没有断裂，反而正通过蒸馏、开源和数据在底层被死死焊在一起。

由于该信件较长，我们对关键内容进行了编译与提炼，将其中一些从西方视角看中国 AI 行业的有意思的观察，整理如下。
稀缺催生进化，制裁逼出极限美国出口管制的初衷是拖慢中国的 AI 进程，但结果却适得其反。它产生了巨大的进化压力，催生了一种截然不同的 AI 实验室形态。
因为严重缺乏高端算力，中国团队被迫在那些美国实验室根本不屑一顾的代码底层进行极限工程优化。
一个最极端的例子是：DeepSeek 的 V3 模型，是硬生生在 2048 张被刻意“阉割”性能的 H800 芯片上训练出来的。为了弥补芯片互连性能的残缺，他们的工程师直接越过主流的 CUDA 框架，在更底层的 PTX 级别编写代…

来源：深潮 TechFlow

08:`44 · 中性`

韩国国税厅将引入商业追踪程序，填补个人钱包虚拟资产征税漏洞

PANews 8月31日消息，据 Digitalasset 报道，韩国国税厅计划引入国内外调查机构正在使用的商业追踪程序，用于跟踪和分析数字资产钱包之间的资金流动，以堵住个人钱包虚拟资产的征税空白。韩国政府表示，个人钱包及海外交易所持有的数字资产，只要发生转让或出借产生的所得，均属征税对象。海外交易所方面，将通过加密资产自动信息交换框架（CARF）应对。

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来~~源：PANew~~s

🌸今日小确幸✨

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在午休时外放刷抖音，我默默把公司WiFi密码改了”#

刷到这条我直接笑出声——博主说她有个同事，每天午休雷打不动外放刷抖音，不是“哇哇哇”就是“哈哈哈哈哈”，整个办公室都被迫听他那土味BGM。博主忍了半个月，某天趁他上厕所，默默把公司WiFi密码改了。同事回来连不上网，急得团团转，博主还假装关心：“哎呀，是不是你手机坏了？”结果同事这周开始戴耳机了。

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你们说，这种职场“噪音污染”到底怎么治才不撕破脸啊？评论区聊聊你遇过的奇葩午休行为？

08:15 · 利空

柏林政府网络遭黑客攻击，攻击者疑索要 30 枚比特币赎金

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，据德国《时代周报》（DIE ZEIT）报道，柏林行政数据网络遭黑客攻击已逾两周，黑客组织 Rhysida 威胁称若柏林拒绝支付 30 枚比特币（约 200 万欧元）赎金，将公开所窃取的大量敏感数据。被盗数据据称包括约 4.6 万份合同、1.1 万余份机密文件、近 6000 个密码、1.6 万封电子邮件及 148 个 IBAN 账号等。柏林州政府以"侦查策略原因"为由拒绝披露勒索要求及数据泄露详情，执政市长 Kai Wegner 表示柏林不会屈服于勒索。

来源：深潮 TechFlow

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💛先照顾好自己

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在午休时外放刷抖音，我默默把公司WiFi密码改了”#

刷到这条我直接笑出声——博主说她有个同事，每天午休雷打不动外放刷抖音，不是“哇哇哇”就是“哈哈哈哈哈”，整个办公室都被迫听他那土味BGM。博主忍了半个月，某天趁他上厕所，默默把公司WiFi密码改了。同事回来连不上网，急得团团转，博主还假装关心：“哎呀，是不是你手机坏了？”结果同事骂骂咧咧了一下午，说公司网络垃圾，博主心里暗爽到飞起。

我狠狠共情了，午休时间本就是个喘息口，你外放等于逼所有人陪你加班听魔音，谁受得了？但改WiFi密码这事儿算温和了，换我可能直接在他桌上摆个静音贴条。话说回来，你们公司有没有那种午休必外放的神人？评论区聊聊你咋治他们的。

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07:47 · 中性

某交易者持有 SOL 一年后清仓，整体亏损约 220 万美元

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，据 Lookonchain 监测，交**易者 9VQbih 在持**有 SOL 约一年后选择全部卖出，共出售 31,862 枚 SOL，价值约 325 万美元，整体亏损约 220 万美元。
一年前，该交易者以约 182 美元均价买入 30,002 枚 SOL，总价值约 547 万美元，并进行质押，期间获得 1,860 枚 SOL 质押奖励，当前价值约 19 万美元。由于 SOL 价格下跌，其最终仍录得较大亏损。

来源：深潮 TechFlow

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07:56 · 中性

Blockaid：More Markets遭攻击，约930万美元资金被转出

PANews 8月31日消息，据 Blockaid 监测，More Labs 旗下借贷协议 More Markets 在 Flow EVM 上遭攻击。攻击者利用 Ankr 绑定的 LST 和 E-mode 耗尽了 WFLOW 借贷资金池。其从借贷储备中转出约 1,550 万枚 WFLOW，涉及金额约 930 万美元。

来源：PANews

🍃此刻值得被温柔对待

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在开会时抢着点奶茶，但每次轮到付款就‘手机没电了’”#

刷到这条我直接笑到拍大腿——博主说她办公室有个小姐姐，每次群里说“点奶茶啦”第一个跳出来报单，要加波霸、去冰、三分糖，比谁都快。结果一到付钱环节，手机立刻“自动关机”，说“哎呀我忘充电了，你先帮我垫一下，明天转你”。博主说这招用了半年，欠的奶茶钱都能买台新手机了。😂 你们遇到过这种“点单战神，付款逃兵”的同事吗？来评论区聊聊，我看看是不是每个办公室都有一个！

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07:31 · 中性

币安将停止支持 Bou~~nceBit（BB）~~主网

PANews 8月31日消息，据官方公告，由于 BounceBit 发生黑客攻击事件后，项目方已决定永久停止该链运营。因此币安将停止支持 BounceBit（BB）主网，并将开放 BounceBit（BB）通过 BNB Smart Chain（BEP20）网络进行充值和提现。币安将于 9 月 1 日 15:00（东八区时间）开放 BB 代币在 BNB Smart Chain（BEP20）网络的充值和提现。

来源：PANews

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💛先照顾好自己

不必和所有人比进度。把今天能做好的做完，其余随缘——你已经够好了。

07:03 · 利好

工信部：开展人工智能应`用服务商培育专项行动`

PANews 8月31日消息，据财联社报道，工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知，以专项行动为牵引，建立服务商资源池，靶向提升服务商技术创新、集成交付、安全合规能力，锻造一批懂行业痛点、通技术机理、知安全风险、善交付运营的人工智能应用服务商队伍。到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。

来源：PANews

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07:15 · 中性

DeFi 借贷规模升至 261 亿美元，链上信贷需求回暖

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，据 CryptoRank.io 数据，2026 年 8 月，主要 DeFi 借贷协议的活跃贷款规模从 6 月的 201 亿美元增至 261 亿美元，夏季期间增幅近 30%。其中，Aave 仍占据主导地位，活跃贷款规模为 125 亿美元，市场份额约 48%；Morpho 和 Spark 分别以 51 亿美元和 21 亿美元位列其后。

来源：深潮 TechFlow

💛先照顾好自己

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06:51 · 中性

Bitget 推出现金宝持仓活动，解锁 20 万 USDGO 并享最高 8% APR

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，Bitget 推出现金宝持仓活动，参与时间为 8 月 31 日至 9 月 28 日。活动期间，用户新增申购现金宝产品，达到特定门槛，可参与瓜分 USDGO 奖池或享额外加息。

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其中，周均净增余额在 1,000 至 500,000 Cash+ 的用户可参与瓜分池，活动总奖池为 200,000 USDGO，分四期发放；余额达到 500,000 Cash+ 及以上的用户，可进入固定 APR 加息轨道，最高享 4% 额外加息，预估综合 APR 可达 8%。其中加息部分将以 USDGO 空投形式发放，具体活动详情及实际收益以 Bitget 页面展示为准。

来源：深潮 TechFlow

06:35 · 中性

韩国KOSPI指数低开高走，收涨0.46%

PANews 8月31日消息，Bybit 行情显示，韩国 KOSPI 指数低开高走，早盘一度跌超 3%，最终收涨 0.46%，报 6820.10 点。

来源：PANews

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💫慢慢来也很好

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在午休时外放刷抖音，我默默把公司WiFi密码改了”#

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06:27 · 利好

野村研报解读：Warsh鹰派首秀强调物价目标，8月数据或让联储继续按兵不动

撰文：Rita
美联储主席 Warsh在 Jackson Hole 的鹰派首秀震动了市场，但他没有明确暗示近期加息。8月 28 日，野村发布美国经济周报，指出 Warsh 强调通胀目标的重要性，暗示若通胀未以足够速度下降，政策可能需要应对。野村预计 8 月核心 PCE 环比涨幅约为 0.2%，足以支撑联储继续按兵不动，但对数据的敏感度已显著升高。
Warsh 在讲话中对近期通胀和就业数据的鸽派信号不以为然。他淡化了近期良性通胀读数的重要性，称不信趋势有任何改善。他意外地淡化了工资增长降温的意义，指出工资长期未能作为潜在通胀趋势的有效指标。关于通胀预期，Warsh 承认总体上看起来稳定，但补充说“经济史上市场对通胀预期的衡量往往看起来强劲而持久，直到它们不再如此”，并称“必须密切关注”。Warsh 还承认了 7 月记者会后市场的困惑，试图阐明避免前瞻指引的理由。他收回了此前关于有限指引能产生“未过滤”市场信号的说法，指出市场参与者总会试图预测联储的下一步行动。
三项关键数据指向联储按兵不动8 月就业报告预计呈现韧性。野村预计非农就业增加 6 万人，7 月的负增长可能是暂时的。私营部门就业预计增加 4.5 万人，政府部门就业因 7 月地方政府教育的疲弱而反弹。失业率预计降至 4.0%，为 2025年 1 月以来最低。平均时薪预计环比增长 0.4%，部分得益于 8 月的有利日历效应。
初请失业金人数保持低位，ADP 就业稳定，服务业 PMI 就业指数升至 2025年 1 月以来最高。Warsh 对就业市场持乐观态度，认为劳动市场“相当稳定”且“符合充分就业”。
资本支出持续加速。7 月核心资本品出货环比增长 1.4%，6 月增速上修至 2.4%，三个月平均增速为 2022年 1 月以来最快。资本品进口录得历史最大月度增幅，贸易伙伴数据表明科技相关进口可能进一步上升。野村将三季度 GDP 追踪预测从 2.7%上修至 3.6%，个人消费和商业投资均强于此前预期。
通胀上行风险仍在，9月 FOMC 是关键窗口野村预计核心通胀将在下半年逐步放缓，主要受关税压力减弱、原油价格回落和工资…

来源：深潮 TechFlow

06:06 · 中性

Metaplanet 向两个新钱包转出 1600 枚 BTC

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，据 Onchain Lens 监测，Metaplanet 已将 1600 枚 BTC 转入两个新创建钱包，价值约 1.2436 亿美元。

来源：深潮 TechFlow

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05:57 · 中性

Metaplanet将1600枚BTC转移到两个新钱包

PANews 8月31日消息，据 Onchain Lens 监测，Metaplanet 将 1,600 枚 BTC（约合 1.2436 亿美元）转移到了两个新创建的钱包中。

来源：PANews

🌙给自己一点光

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在群里发60秒语音方阵，我直接回了一句‘能打字吗？’他把我拉黑了”#

刷到这条我直接笑出猪叫——博主说她有个同事，但凡有事必发一串语音，每条60秒，从“那个方案啊”聊到“我昨天吃了个瓜”。博主忍了半个月，终于某天回了句：“能打字吗？我听不清。”结果对方秒发句号，然后把她拉黑了。博主说：“我连他语音内容都没听完，他就把我踢出社交圈了。”

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我猜这哥们估计觉得自己被冒犯了，但讲真，语音方阵在职场里就是隐形炸弹啊。你发得爽，人家得花时间听，还得防着外放被老板听见。打字多省事，一目了然还方便搜记录。拉黑？那正好，少个用微信折磨你的人。你们呢，碰到这种一上来就语音轰炸的同事，是直接怼回去还是憋着？

05:38 · 利好

阿根廷五分之一人口使用加密货币，加密支付正成为日常习惯

PANews 8月31日消息，据 a16z crypto 分析，阿根廷五分之一的人使用加密货币，是拉丁美洲使用率最高的国家之一。稳定币（尤其是美元稳定币）最初是为了应对货币管制和恶性通胀的紧急解决方案，但即使经济压力缓解后，人们仍持续使用，逐渐形成习惯。 在阿根廷比索加密交易中，94% 流向稳定币，为 Artemis 追踪的主要货币中最高。尽管阿根廷月度通胀率已从高峰时的 25.5% 降至 2.1%，Lemon 等主流加密钱包的下载量仍持续增长，稳定币薪酬使用也趋于稳定而非消失。截至 2026 年 7 月，阿根廷合同制工作人员以 USDC 收款的比例与通胀指标均处于各自峰值的约五分之一。

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来源：PANews

💛先照顾好自己

把期待放低一点，把脚步放稳一点。小进步也值得被看见。

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05:18 · 中性

币安将通过 bStocks 发放 QCOM、PYPL 和 GOOGL 分红

深潮 TechFlow 消息，8 月 31 日，据官方公告，币安将为在指定快照时间持有 QCOMB、PYPLB、GOOGLB 的用户发放对应 bStocks 分红。分红将在扣除适用预扣税、手续费及相关费用后，以相同标的证券的额外单位或零碎份额形式发放。相关现货交易对不受影__响，但对应代币的充值、提现、闪兑及 1:1 兑换服务将在快照前__暂停，并于分配完成后恢复。

来源：深潮 TechFlow

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☀️今天也要开心呀

这一刻先抱抱自己，留一点空白也很好。生活会给你留一份惊喜，慢慢来也依然算前进。

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05:1__2 · 中性__

Metaplanet过去3小时向Coinbase Prime存入2400枚比特币，价值1.86亿美元

PANews 8月31日消息，据 Lookonchain 监测，比特币矿企 Metaplanet（此前以 96,191 美元的均价购入了 4.3 `万枚比特币，价值 34.8 亿美元）在`过去 3 小时内向 Coinbase Prime 存入了另外 2,400 枚比特币（价值 1.86 亿美元）。

来源：PANews

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03:35 · 利好

巴克莱研报解读：AI 实验室利润率差 50 个百分点，秘密全在 API 占比

撰文：Rita
两家头部 AI 实验室，2026 年总营收都是 100 美元，一家最终利润 55 美元，另一家只有 38 美元。这 17 美元的差距不来自模型能力，来自业务结构本身。
8 月 27 日，巴克莱发布美国互联网行业报告，系统拆解 AI 实验室与超大规模厂商的单位经济学。API 产品利润率远高于订阅产品，业务结构差异解释了 AI 实验室毛利率的大部分差距。随着 AI 实验室开始披露 GAAP 财务数据，投资者需要穿透收入数字，理解这些结构性差异。
API 利润率已超 65%，订阅产品低近 30 个百分点巴克莱估算，AI 实验室付费推理利润率在 2026 年已跃升至 50%至 65%以上，较 2025 年的中双位数水平大幅提升。API 产品利润率最为可观，订阅产品相对偏低，主要因部分用户受益于 AI 实验室为保持竞争力而补贴 token 成本。
订阅产品多为月费制或用量制，通常有使用上限，用户可在不同模型间切换，token 消耗速度差异很大。企业订阅按许可证计价，限额更高。API 采用纯粹的按用量付费模式，开发者（如 Cursor、Figma）在其产品中嵌入 AI 功能，调用 API 生成 token。随着模型 token 效率提升和 API 定价上涨，API 利润率持续走阔。
巴克莱列出一组假设数据。实验室 A 营收结构中 30%来自订阅、45%来自直销 API、25%来自间接 API。实验室 B 则相反，80%来自订阅，直销和间接 API 各仅 10%。两者推理利润率差异从 2025 年的 4%与 8%扩大至 2026 年的 55%与 38%。巴克莱指出，API 和付费企业账户利润率更高，随着业务结构向这一方向倾斜，整体利润率仍有上行空间。
间接 API 的收入确认方式制造报表幻觉间接 API 的业务实质与直销 API 相同，用户调用 AI 实验室的 API 接口生成 token，但计费和客户关系通过超大规模厂商完成，用户与 AI 实验室没有直接互动。
问题出在收入确认方式上。AI 实验室 A 将间接 API 收入按总额法确认，这部分占比正持续扩大。AI 实…

来源：深潮

04:49 · 利好

高盛研报解读：二季度互联网财报收官，AI 投资回报与消费韧性主导旧金山大会议题

撰文：Rita
二季度财报季落幕，互联网板块整体跑输标普 500（标普涨 11%，互联网板块涨 9%）。8月 25 日，高盛发布美国互联网行业二季度 EPS 回顾与 Communacopia 科技大会前瞻报告，提炼出贯穿财报季的三大核心议题：AI 支出增速与回报曲线、数字消费韧性、投资与利润的平衡术。9月 8 日至 11 日，高盛将在旧金山举办 Communacopia 科技大会，40 家上市公司与私营企业将登场，OpenAI CFO 打头阵，谷歌云 CEO、SpaceX CFO、Uber CEO 等高管依次亮相。

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云厂商的 AI 资本开支呈现持续上行趋势，支撑来自三方面：云/AI 收入上修、稳定的增量利润率、以及每吉瓦定价的持续走强。数字消费领域整体强劲，电商、在线旅游和出行板块均交出超预期成绩单，消费者分化趋势正在加剧。高收入群体消费意愿不减，低收入群体在消费时机和金额上更为谨慎。利润端呈现结构性效率提升与 AI 再投资的拉锯，市场已开始惩罚那些回报周期表述模糊的公司。
数字广告：AI 广告工具驱动份额集中化AI 驱动的广告自动化正在重塑数字广告格局。谷歌和 Meta 凭借 AI 广告工具的深度整合，本季度实现全面超预期。Pinterest、Reddit和 Unity 延续增长势头，广告主将预算持续转向效果可衡量、用户意图明确的平台。零售、金融、科技等主要垂直行业广告需求保持健康，短视频、AI 辅助发现、创作者内容和个性化推荐引擎成为用户参与度提升的新增长点。
AI 的角色正在从生产力工具演变为产品创新和收入增长的核心驱动力。Meta 强调 Advantage+和 AI 广告解决方案的持续采用，谷歌突出 AI Overviews、AI Mode、Gemini和 AI 搜索体验的商业化潜力。两家公司都在加大基础设施、人才和模型开发投入，投资者对回报时间表和折旧费用对盈利的影响仍存疑虑。
市场对广告预算的持续性和 AI 搜索演进的关注度最高。广告主在宏观不确定性中如何分配预算、AI 如何改变消费者发现信息的方式、以及 AI 投资能否最终兑现利润，是本次大会上数字广告板块…

来源：深潮 TechFlow

☀️今天也要开心呀

情绪上来的时候别硬扛

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，休息不是偷懒。睡个好觉，明天会温柔一点。

04:15 · 利好

花旗：Marvell 连续两季上调营收指引，谷歌 XPU-**attach** 协议打开长期空间

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，花旗 8 月 28 日研报指出，Marvell 连续第二个季度上调全年营收指引，FY2027从 115 亿美元上调至约 120 亿美元，FY2028从 165 亿美元上调至约 180 亿美元。管理层预计数据中心收入在 FY2027和 FY2028 均将增长 60%以上。二季度营收 27.4 亿美元，非 GAAP 每股收益 0.94 美元；三季度营收指引中点 31.5 亿美元，环比增长 15%，同比增长 52%，高于市场共识的 30 亿美元。花旗维持买入评级，目标价 275 美元，基于 28倍 CY2028 预期市盈率。
花旗认为，Marvell 正在从 AI 连接芯片公司演进为定制计算平台公司。7 月与谷歌签署的扩大协议覆盖 AI 推理加速器、存储控制器、NIC、内存接口控制器和近存计算等多品类，属于 XPU-attach 范畴而非单一项目。花旗测算 FY2027/FY2028 AI 数据中心 DSP 销售额分别达 53 亿/77 亿美元，1.6T DSP 在2026 年下半年强劲放量，3.2T DSP 将于 2027 年开始出货。CPO/NPO 光学业务已获额外设计订单，管理层形容机会“巨大”，10月 6 日投资者日将提供完整战略更新。

来源：深潮 TechFlow

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04:26 · 中性

Fireblocks Custody过去15小时向币安转入3000万枚USD1

PANews 8月31日消息，据 Onchain Lens 监测，Fireblocks Custody 过去 15 小时再次向 Binance 转入 3000 万枚 USD1。

来源：PANews

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