马来西亚外围 修车 上门 陪玩嗨201

08:51 · 中性

机构：存储芯片第三季度价格涨幅明显收窄 部分环比涨幅在 10%以内

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，调研机构群智咨询（Sigmaintell）发布存储价格风向标显示，2026 年第三季度，全球存储市场整体供需依旧紧缺，DRAM（动态随机存取存储器）、NAND Flash（闪存）全品类价格维持环比上行，但相较于二季度的涨价幅度已明显放缓，部分存储芯片的环比涨幅已收窄到 10%以内。(金十)

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来源：深潮 TechFlow

☀️今天也要开心呀

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在群里发60秒语音方阵，我直接回了一句‘能打字吗？’他把我拉黑了”#

刷到这条我直接笑出猪叫——博主说她有个同事，但凡有事必发一串语音，每条60秒，从“那个方案啊”聊到“我昨天吃了个瓜”。博主忍了半个月，终于某天回了句：“能打字吗？我听不清。”结果对方秒发句号，然后把她拉黑了。博主说：“我连他语音内容都没听完，他就把我踢出社交圈了。”

我猜这哥们估计觉得自己被冒犯了，但讲真，语音方阵在职场里就是隐形炸弹啊。你发得爽，人家得花时间听，还得防着外放被老板听见。打字多省事，一目了然还方便搜记录。拉黑？那正好，少个用微信折磨你的人。你们呢，碰到这种一上来就语音轰炸的同事，是直接怼回去还是憋着？

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08:41 · 利好

2026上半年波场TRON生态“DeFi + AI”双线并进：DeFi资产价值全面升级筑牢基本盘，AI创新产品密集落地开拓新蓝海

2026 年上半年，全球加密市场受传统金融周期波动、AI行业热点资金分流等多重因素影响，整体进入下行调整周期，市场流动性收紧，多数赛道陷入增长停滞的困境。然而波场 TRON ECO生态却逆势走出独立行情，多项核心业务实现突破式发展：从稳定币结算网络的规模跃升、到去中心化金融DeFi板块资产的价值集体升级，再到AI新赛道产品密集落地的卡位布局，全链路均交出了远超行业平均水平的亮眼成绩单。
作为支撑整个生态高效运转的流动性底座，稳定币业务始终是波场TRON的核心优势赛道。2026年上半年，尽管全球USDT整体供应量保持平稳，波场TRON链上USDT流通量却实现逆势扩容，成功突破900亿美元大关并接连刷新历史峰值，目前正稳步向千亿规模迈进，持续巩固其作为全球主流稳定币结算网络的行业龙头地位，为上层生态的各类DeFi、AI应用提供了充足、低成本的流动性支撑。
在稳固稳定币赛道核心霸主地位的同时，波场TRON在生态建设层面，于2026年上半年形成了清晰的“DeFi筑底盘+AI开新局”双线协同发展新格局：DeFi生态通过多个核心项目的常态化回购销毁机制落地，搭配持续的产品功能迭代，不断强化生态整体的价值捕获能力；AI板块则迎来多款核心产品的密集落地，迅速搭建起从上层多模型AI统一服务入口，到AI Agent基础设施，再到底层分布式算力的完整AI智能生态，成功抢占Web3 AI行业的发展先机。
DeFi生态“回购销毁+产品迭代”双线协同，驱动波场TRON生态价值全面跃升面对行业逆风，2026年上半年波场 TRON生态DeFi 板块始终以「回购销毁价值赋能 +产品功能迭代升级」作为双主线推进，一方面通过多赛道核心项目回购销毁机制的持续落地，构建覆盖全生态的常态化通缩体系，另一方面持续打磨核心协议的功能与体验，实现代币价值与协议基本面的双向提升。
在通缩价值建设层面，波场 TRON生态内多个核心项目已落地回购销毁销毁，目前已形成覆盖流动性基础设施、借贷、预言机、分布式传输的全生态通缩矩阵，全面提升生态资产价值捕获能力：
流动性基础设施 S`UN.io持续扩充SUN代币的回购销毁资金来源，今…`

来源：深潮 TechFlow

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08:27 · 利好

大摩研报解读：博通AI收入Q4上看2120亿美元，安霸汽车增长持续，Skyworks拿下Pixel全部份额

撰文：Rita
半导体财报季第7周迎来两场重头戏：博通和安霸将先后发布季报，Skyworks技术日上周已先行释放信号。
8月31日，摩根士丹利发布半导体周报，对三家公司做了详细前瞻。博通AI收入势头强劲，但市场预期已处在高位；安霸汽车业务持续增长，边缘AI长期布局清晰；Skyworks在Google Pixel赢得全部射频前端份额，协议延至2030年。大摩维持博通和安霸的增持评级，对Skyworks维持中性评级。
博通AI势头强劲，市场预期才是最大风险大摩预计博通7月季度（F3Q）AI收入约160亿美元，环比增长48%，其中定制ASIC约108亿美元，AI网络约52亿美元。10月季度（F4Q）AI收入预计再增32%至212亿美元，定制ASIC约149亿美元，AI网络约62亿美元。TPU需求保持强劲，网络业务持续受益于A`I基础设施扩张。`

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2027年才是更大的故事。大摩预计博通2027年AI收入约1200亿美元，公司此前指引为“远高于1000亿美元”。管理层上季已暗示增长将持续至2028年。大摩认为管理层不一定在本季给出正式的2027年框架更新，但即便没有，基本面故事依然完整。TPU仍将是博通定制ASIC收入的主要来源，大摩也会密切关注几个新定制项目的进展，有几个项目预计在2027年逐步放量。
财报最大的风险在基本面之外，市场预期才是真正的变量。上季已证明一个道理：业绩很强，但市场预期更高时，股价未必能涨。部分投资者假设博通2027年AI收入超过1500亿美元。大摩认为这个数字有可能，但并非确定性事件。大摩同时提醒，不要对CoWoS产__能预测的下修传闻过度解读，这些供应链数据噪音很大，博通的增长势头仍然非常强__劲。
TPU份额是另一个持续争议。联发科的参与是真实的，AMD参与TPU v10的传闻、Marvell与谷歌的认股权证协议，都说明谷歌正在扩大供应商生态。但大摩仍预计博通将保留约80%的长期TPU机会。核心TPU份额没有实质性风险。大摩将博通列为AI计算领域的第二首选，仅次于英伟达。
大摩对博通7月季度的具体预测：营收294亿美元，与市场共识292亿美元基本一致；毛利率

😍眼眸印温柔🥰

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“被裁员后，我删了所有同事微信，第二天就有人打电话骂我‘不给他们点赞’了”#

刷到这条我真的一口老血吐出来——博主被裁后心情已经够烂了，想着好聚好散，默默删了工作群和同事微信。结果第二天，一个平时只在朋友圈晒娃的前同事打电话过来，劈头盖脸一顿骂：“你删我微信？我昨天发了个娃的奖状，你居然不点赞？你知不知道我攒了多少个赞才够换奶粉？”博主懵了，回了一句：“我被裁了，你关心过吗？就惦记你那点赞？”对方立马挂电话。

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说实话，这波我站博主。职场人留个微信，是情分不是义务，被裁后删人怎么了？有些人把点赞当呼吸，把同事当免费流量，真是离谱他妈给离谱开门——离谱到家了。你们觉得呢？被裁后该不该删同事微信？

08:11 · 利空

巴西亲比特币总统候选人竞选遭暂停，逾 640 万美元公款被冻结

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，据 BeInCrypto 报道，巴西最高选举法院（TSE）于 8月 31 日裁定，暂停总统候选人雷南·桑托斯（Renan Santos）的数字竞选活动，并冻结其约 330 万雷亚尔（约 64 万美元）公共竞选资金。法官迪亚斯·托福利（Dias Toffoli）裁定，桑托斯的 16 个竞选社交媒体账号在注册申报截止日期后 12 天才完成申报，违反相关规定，禁止其参与辩论及投放付费政治广告，违规每次罚款 5 万雷亚尔（约 1 万美元）。

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桑托斯曾于 8月 13 日在"区块链里约 2026"大会上公开承诺，若当选将建立国家比特币储备，并将里约热内卢打造成"加密友好"城市，同时废除金融操作税（IOF），是本次大选中唯一公开支持比特币储备的候选人。桑托斯称此次裁决为"审查"，并表示将寻求上诉。目前其候选人资格未被取消，街头竞选活动仍可继续。巴西大选将于 10月 4 日举行。

来源：深潮 TechFlow

07:48 · 利好

伦敦证券交易所拟推出代币化英国股票，并与Kraken母公司Payward合作

PANews 9月1日消息，据fxnews报道，伦敦证券交易所（LSE）宣布计划推出代币化英国股票，并与Kraken母公司Payward建立合作伙伴关系，探索受监管市场基础设施与数字原生分销如何支持代币化公开股票市场的下一阶段。LSE正评估一种旨在扩大资本市场准入的代币化英国股票，同时保留股东权利、保护和治理标准，相关工作将考虑LSEG数字证券存管如何支持结算和资产服务（需监管批准）。该计划是LSEG更广泛市场基础设施现代化的一部分，包括24小时交易平台LSE 24、数字证券存管和数字结算屋。此外，在获得监管批准后，LSE计划于2027年在LSE 24上列出xStocks并开始交易。

来源：PANews

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07:59 · 利好

伦敦证券交易所将推出英国代币化股权结构，并与 Payward 合作

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，伦敦证券交易所宣布计划推出英国代币化股权结构，并与金融基础设施平台 Payward 建立合作，探索受监管市场基础设施与数字原生分发模式如何支持代币化公共股权市场发展。该计划旨在扩大资本市场准入，同时保留现有公开市场中的股东权利、投资者保护和治理标准。伦交所还将评估伦敦证券交易所集团数字证券存管系统在结算和资产服务中的应用，相关安排仍需监管批准。
双方合作将重点研究数字钱包交互、链上生态系统与传统受监管资本市场之间的连接方式，并探索在满足反洗钱、运营韧性等监管要求的前提下，推动公链和私链在证券市场中的应用。
此外，伦敦证券交易所计划在获得监管批准后，于 2027 年在其 24 小时交易平台 LSE 24 上挂牌并交易 xStocks。

来源：深潮 TechFlow

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07:__44 · 利__好

Tom Lee：比特币仍有望升至 15 万美元，__机构或布局第__四季度行情

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，Tom Lee 在参加 CNBC 节目时表示，比特币仍有望达到 15 万美元。他指出，加密货币持有率仍然较低，机构投资者正在入场；若美联储加息但长期收益率下降，实际效果可能构成货币宽松。Tom Lee 还认为，近期加密市场上涨可能只是第一阶段，加密相关股票成交量显示机构正在为第四季度行情进行布局。

来源：深潮 TechFlow

💛先照顾好自己

允许今天普通，也允许偶尔摆烂。满格的你在明天会更亮。

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07:20 · 中性

分析师：比特币短空挤压后长期持有者抛售增加，LTH 分配升至年内高位

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发文表示，短空挤压后的价格反弹提升了比特币长期持有者（LTH）的盈利水平，并推动其分配活动显著增加。8 月 18 日至 28 日，长期持有者 30 日分配总量从 17.45 万枚 BTC 升至 28.19 万枚 BTC，增幅达 61.5%，创 2026 年初以来最高水平。

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同期，长期持有者 MVRV 从 1.31 升至 1.64，8 月 31 日仍维持在 1.60，意味着长期持有者持仓市值较平均实现价值高出约 60%。这表明其仍拥有较高未实现利润，若价格保持稳定，可能继续存在获利了结动力。
其认为，长期持有者分配增加为市场带来额外供应，后续关键在于新增需求能否吸收相关卖压，避免价格再度承压。

来源：深潮 TechFlow

07:02 · 利空

Cronos网络恢复出块，此前因Tectonic协议漏洞暂停

PANews 9月1日消息，据Cointelegraph报道，Cronos网络已恢复在线并重新开始出块，此前为保护用户免受Tectonic协议漏洞影响而暂停网络运行，完整的事后分析报告将很快发布。

来源：PANews

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06:56 · 利好

分析师：BTC长期持有者减持量增长61.5%至28.2万枚，考验新需求吸收能力

PANews 9月1日消息，CryptoQuant分析师Axel Adler Jr.发文指出，空头挤压后比特币长期持有者(LTH)转出规模大幅走高。8月18日至28日，LTH 30日分配总量从17.45万枚BTC升至28.19万枚BTC，增长61.5%，为2026年初以来最高水平。与此同时，LTH MVRV从8月18日的1.31升至8月27日的1.64，8月31日仍处1.60高位，表明长期持有者仍持有大量未实现利润。 分析师表示，空头挤压后的价格回升为长期持有者提供了额外的获利了结机会，LTH MVRV处于高位增加了兑现利润的经济动机。

来源：PANews

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🌙给自己一点光

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在群里发60秒语音方阵，我直接回了一句‘能打字吗？’他把我拉黑了”#

刷到这条我直接笑出猪叫——博主说她有个同事，但凡有事必发一串语音，每条60秒，从“那个方案啊”聊到“我昨天吃了个瓜”。博主忍了半个月，终于某天回了句：“能打字吗？我听不清。”结果对方秒发句号，然后把她拉黑了。博主说：“我连他语音内容都没听完，他就把我踢出社交圈了。”

我猜这哥们估计觉得自己被冒犯了，但讲真，语音方阵在职场里就是隐形炸弹啊。你发得爽，人家得花时间听，还得防着外放被老板听见。打字多省事，一目了然还方便搜记录。拉黑？那正好，少个用微信折磨你的人。你们呢，碰到这种一上来就语音轰炸的同事，是直接怼回去还是憋着？

06:43 · 中性

韩国 KOSPI 指数收盘上`涨 0.23%，SK 海力士涨 1.13%`

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，据 Bitget 行情数据显示，韩国 KO**SPI 指数收盘上涨 15.78 点**，涨幅 0.23%，报 6835.8 点，SK 海力士涨 1.13%，三星电子涨 0.38%。日经 225 指数收盘下跌 96.59 点，跌幅 0.15%，报 66215.34 点。

来源：深潮 TechFlow

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06:27 · 利好

FOMO 实用指南：从找人到找币，Social Trading 怎么玩？

作者：Biteye
火爆，太火爆了。
很明显：以前主要是 Meme 玩家在用，最近已经看到不少做二级、今天 @seyong 说，FOMO 现在平均每分钟有 30 个新用户加入。
小编自己的体感也合约的大车头也开始入场了。
但很多人注册之后，面对一堆英文页面其实不知道该怎么看。所以这篇不聊虚的，一份 FOMO 实用小教程奉上：教你怎么找人、怎么看币，以及几个 Tab 到底该怎么用。👇

1.Global信息流默认比较杂，建议先把 Filters 调一下。小编目前只保留了 4 类：
✅ Trades：交易动态
✅ Theses：交易观点 / 投资逻辑
✅ Multi-user trades：多人同时参与的交易
✅ New traders：新出现的交易员
其他 Closed positions、New listings、Price spikes、Profit milestones 我都关掉了。
对小编来说，「别人买什么」比「什么时候卖」更重要，买卖信号混在一起反而容易干扰判断；价格异动也不看，毕竟买横不买竖，已经拉起来再看到意义不大。

2.把 Clans 当成「老外阴谋集团追踪器」Clans 是 FOMO 新出的组队功能，一群交易员组成一个 Clan，按整个团队的 PnL 排名。
小编不会直接跟排行榜，而是用它找集体共识：先看 7D / 30D，再进 Clan 挑 1–2 个稳定、经常有 thesis 的核心成员。尤其是一个币还没怎么涨，就有 2–3 个核心成员陆续买入，这种信号值得重点看。
另外注意两点：
第一，别只看 Clan 的 PnL 排名。
有些队可能只是靠一两个大仓、甚至一笔暴赚把成绩顶上去，最好点进成员看最近 20 笔交易，确认是不是持续赚钱。
第二，别看到通知就追。
FOMO 的信号到你手里会有延迟，先对比他的进场价和现价；如果已经拉了 10%～20%，这基本已经不是同一笔交易了。
3.五个 Tab，怎么找到值得买的币？这五个 Tab 小编觉得是最好用的功能，但很多人其实没搞懂它们分别该什么时候看。
Crypto、Trending、Most Held、Gr…

来源：深潮 TechFlow

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🍃此刻值得被温柔对待

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在午休时外放刷抖音，我默默把公司WiFi密码改了”#

刷到这条我直接笑出声——博主说她有个同事，每天午休雷打不动外放刷抖音，不是“哇哇哇”就是“哈哈哈哈哈”，整个办公室都被迫听他那土味BGM。博主忍了半个月，某天趁他上厕所，默默把公司WiFi密码改了。同事回来连不上网，急得团团转，博主还假装关心：“哎呀，是不是你手机坏了？”结果同事骂骂咧咧了一下午，说公司网络垃圾，博主心里暗爽到飞起。

我狠狠共情了，午休时间本就是个喘息口，你外放等于逼所有人陪你加班听魔音，谁受得了？但改WiFi密码这事儿算温和了，换我可能直接在他桌上摆个静音贴条。话说回来，你们公司有没有那种午休必外放的神人？评论区聊聊你咋治他们的。

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06`:13 · 利好`

Bybit ~~今日上线 SHEIN 港股永~~续合约

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，Bybit 今日新增 希音（SHEINUSDT）港股永续合约，最高支持 25 倍杠杆。上线同期享限时手续费优惠：限价单费率 0%，市价单费率 5 折。

来源：深潮 TechFlow

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05:55 · 利好

MSTR 股东质问 Michael Saylor：投资 7.3 万美元只剩 2 万，怎么办？

来源 | St`rategy`
编译 | 吴说区块链
2026 年 8 月 17 日，Strategy 创始人兼执行董事长 Michael Saylor 与 CEO Phong Le 参加了由 Coin Stories Podcast 主持人 Natalie Brunell 主持的投资者直播问答。（本次采访发生于市场回暖前，部分信息可能存在滞后）
两人在访谈中回应了投资者围绕 MSTR 股价回撤、普通股增发、STRC 回购、出售比特币及现金储备等问题。Michael Saylor 表示，Strategy 当前最重要的任务是修复并扩大数字信用业务，而不是向 MSTR 股东派息或优先回购普通股。他认为，Strategy 正处于比特币熊市，需要准备承受数月乃至一到两年的困难时期，但公司仍将继续增持比特币，并坚持长期看涨。
此外，两人还讨论了 Strategy 的数字资产分类框架、MSCI 可能将比特币财库公司剔除出指数、STRC 的机构采用、AI 对比特币托管安全的影响，以及公司为何不会支付比特币股息等问题。
嘉宾发言不代表吴说观点，不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。音频转录和翻译由 GPT 完成，可能包含错误。
比特币是数字资本，STRC 是数字信用Natalie：好，我们有很多问题要回答，直接开始吧。第一个问题由多位投资者提出，想请 Michael 回答。
你最近在 X 上发布了一张图，列出了一套数字资产货币光谱，其中包括数字资本、数字信用、数字货币和数字通货。图中被你归类为数字货币的相关产品究竟是什么？另外，你是否不同意“比特币是货币”这一说法？
Michael Saylor：如果采用理论意义上的“货币”定义，你可以说，货币是一种不依赖主权发行、以持有人占有为基础的价值储存工具，比如黄金。不过，这是古典奥地利经济学派对货币的看法。
当下的主流定义则认为，货币是美元等法定货币，或者能够维持与法币锚定关系的等价资产。按照这种看法，我认为全世界 99% 的人都把货币理解为法定货币，而货币市场工具就是能够产生收益的法币类工具。
我认为，世界上大约有 1% 的人属于奥地利经…

来源：深潮 __TechFl__ow

🌸今日小确幸✨

这一刻先抱抱自己，留一点空白也很好。生活会给你留一份惊喜，慢慢来也依然算前进。

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#今日观点 #微博热搜体

💛先照顾好自己

别为还没发生的事内耗。先把眼前这顿饭、这口气照顾好。

05:43 · 中性

James Wynn平空亏损1500美元，随后30倍杠杆开多1.86枚BTC

#今日观点 #吉隆坡修车

PANews 9月1日消息，据Lookonchain监测，交易员James Wynn从做空转为做多BTC。其平掉1.33枚BTC空头仓位（10.3万美元），亏损1500美元，随后以30倍杠杆开多1.86枚BTC（14.7万美元），清算价为77243.53美元。

来源：PANews

😍眼眸印温柔🥰

情绪上来的时候别硬扛，休息不是偷懒。睡个好觉，明天会温柔一点。

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05:25 · 利好

Pantera 合伙人：AI 代理正在变成客户，钱包、算力和身份谁先卡位？

作者：Paul Veradittakit
编译：深潮 TechFlow
深潮导读：当 AI 代理开始拥有身份、预算和结算能力，它们就不再只是工具，而是新的客户。Paul Veradittakit 从货币结算、信贷资本、身份控制和算力主权四个层面，画出了 AI 与区块链今天真实交汇的地图，并点名了已经卡位的项目。对关注代理经济和加密基础设施的投资者和从业者，这篇是判断赛道格局的实用参照。

总结：上个月我写过，当价格不再上涨时，创始人-市场契合度仍在复利。这个月 Franklin Bi 的《80 亿客户之战》绘制了我们需要建设的目标市场。它涵盖 80 亿人、每人拥有的几个代理，以及负责编程、财务、采购和销售的企业代理编队。产品其实很简单：带限额的钱包、机器可以完成的稳定币结算、代理可以出示的凭证、你真正拥有的算力，以及无需公开账本的证明。Pantera 已经有一批被投公司在这个交汇点的各层建设，包括：货币与机器结算（Circle、Coinflow、OpenFX）；信贷、资本与交易（Morpho、Ondo）；身份、凭证与控制（World、TransCrypts、Alchemy）；以及算力主权与实时证明（B3IQ、Orthogonal、Accountable）。创始人和投资者经常问我，AI x 区块链交汇点到底在发生什么。我打算在这里开始写。如果你正在我们本期提到的任何一层建设，请联系我或 Pantera 的团队。在《创始人-市场契合度》中，我提出过一个观点：特定创始人与特定市场的配对，是唯一能在寒冬中持续复利的东西。简单说就是深度、主动性、网络和痴迷。我举过的例子包括 Offchain Labs、Ondo、Morpho、Circle 和 Alchemy。
上周，我的同事 Franklin Bi 写了一篇重要文章《80 亿客户之战》，描绘了创始人正在进入的市场。我们现在面对和建设的对象，是 80 亿人、每人拥有的几个代理，以及负责编程、财务、采购和销售的企业代理编队。这意味着数百亿个新的决策和交易端点。当代理拥有身份和记忆、预算权限、选择与结算能力，以及对所有者的责任时，它们…

来源：深潮 TechFlow

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0**5:14 · 利**好

分析师：1`00-1000枚BTC持仓群体60天增持7.33万枚，创4月21日以来新高`

PANews 9月1日消息，据CryptoQuant分析师Amr Taha数据，100至1,000枚BTC持仓群体60天累计增持达73,300枚BTC，为4月21日以来最高水平，但较4月21日峰值91,920枚BTC仍低约20%。同时1万枚BTC以上群体保持43,300枚BTC的正增长。与此前4至5月形成鲜明对比——当时1万枚BTC以上群体在5月14日左右跌至约-40,000枚BTC，随后比特币价格下跌约25%。分析师指出，当前巨鲸群体结构与此前完全不同。

来源：PANews

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04:58 · 利好

Robinhood Chain 上 DEX 24 小时交易量首次超 9 亿美元

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，据加密分析师 adam 数据，Robinhood Chain 上 DEX 24 小时交易量首次超 9 亿美元；Meme 代币发射台昨日交易量 4.38 亿美元，创历史新高；RWA 成交额首次超 2 亿美元。

来**源：深潮 TechFl**ow

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🌸今日小确幸✨

刚刷到一个热搜味儿的话题：#“同事总在开会时抢着点奶茶，但每次轮到付款就‘手机没电了’”#

刷到这条我直接笑到拍大腿——博主说她办公室有个小姐姐，每次群里说“点奶茶啦”第一个跳出来报单，要加波霸、去冰、三分糖，比谁都快。结果一到付钱环节，手机立刻“自动关机”，说“哎呀我忘充电了，你先帮我垫一下，明天转你”。博主说这招用了半年，欠的奶茶钱都能买台新手机了。😂 你们遇到过这种“点单战神，付款逃兵”的同事吗？来评论区聊聊，我看看是不是每个办公室都有一个！

04:39 · 利好

巴克莱研报解读：Hot Chips 2026 启示录，AI 芯片竞赛从性能峰值转向能效最大化

撰文：Rita
Hot Chips 202**6 大会传递了一个清晰的信号：AI 芯片竞赛的规则**正在改变。
8 月 31 日，巴克莱发布大会专题报告指出，今年最核心的主题不再是“谁算力最强”，而是“谁能用最少的电做最多的事”。token/watt（每瓦特电能产出的 token 数）已成为衡量 AI 硬件成功的最关键指标。数据中心物理空间和电力供应双重受限，硬件供应商、超大规模厂商和组件供应商都在强调同一个目标：在固定的功率预算下榨取系统性能的极限。巴克莱认为，行业正从追求单一芯片峰值性能转向优化整个机架的系统效率，这场转变将重新定义 AI 硬件的竞争格局。
token/watt 取代算力成为第一优先级大会多个演讲反复强调一个核心逻辑：数据中心电力供应已不再是“如果不够就扩建”的问题，而是“只有这么多瓦特，你能产出多少 token”。
AMD 对其加速器做了多项优化，包括增强超越函数引擎、增加张量数据搬运单元等，以提升单位功耗的计算效率。微软推出了软件定义本地访问数据流（SDLA）架构，通过显式的软件编排和独立的数据流与控制流分离，在提升能效的同时降低总体拥有成本。
巴克莱指出，这种优化压力正在自上而下传导至整个硬件栈，从计算核心到内存架构，从片间互联到封装设计，每一个环节都必须在有限功率预算内追求极致效率。

推理工作负载分区成为关键架构分歧当前业界对推理工作负载的分区方式正经历深刻分歧。传统做法是训练和推理使用不同芯片，最新的芯片用于训练，上一代产品退居推理。现在，推理本身也在被进一步拆分。
最主流的方式是将预填充（计算密集）和解码（内存密集）分离到不同硬件上运行。英伟达在大会上展示了 External-Drafter 推测解码方案，由一个前置模型生成候选 token，再由主模型验证和确认。Cerebras 同样走推理分区的路线，将预填充和解码拆分，并与 AMD 和 AWS 建立了合作关系。巴克莱估算，这些方案能在 token/千瓦指标上带来一个数量级的提升。
OpenAI 选择了相反的道路。其 Jalapeno 芯片将预填充、推测生成和解码全部放在同一芯片上完成。Ope…

来源：深潮 TechFlow

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04:25 · 中性

美国以太坊现货 ETF 昨日净流入 8760 万美元

深潮 TechFlow 消息，9 月 01 日，据 Farside Investors 数据，昨日美国以太坊现货 ETF 单日总净流入 8760 万美元。其中，贝莱德 ETHA 净流入 5990 万美元，富达 FETH 净流入 930 万美元，Bitwise ETHW 净流入 370 万美元，TETH 净流入 120 万美元，灰度 ETH 净流入 1350 万美元；其余产品当日资金流为零。

来源：深潮 TechFlow

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04:11 · 中性

巴克莱：Hot Chips 2026 释放信号，AI 竞赛从算力峰值转向能效优化

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，巴克莱 8月 31 日研报指出，Hot Chips 2026 大会核心主题已从“谁算力最强”转向“谁能用最少电做最多事”，token/watt 成为衡量 AI 硬件成功的最关键指标。数据中心电力供应受限，硬件供应商和超大规模厂商均在固定功率预算下追求系统性能极限。推理工作负载分区成为关键架构分歧，英伟达与 Cerebras 采用预填充和解码分离的分区方案，可在 token/千瓦指标上带来约一个数量级提升；OpenAI Jalapeno 则将预填充、推测生成和解码全部集成于同一芯片。巴克莱预计两种方案将长期共存，分区方案可能随时间占据更大份额。

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ASIC 正从特定用例向通用 Agentic AI 扩展，谷歌 TPU 已引入联发科作为第二供应商并将 Marvell 纳入推理方案，巴克莱判断 COT 模式将在 2026 年下半年获得更多关注。英伟达 NVHBM 计划将自定义内存控制器移至 HBM 基础 die，预计内存带宽提升 30%、功耗降低 15%、XPU 面积节省 25%。3D DRAM 方向，三星 zHBM与 Cerebras CS-6 混合键合方案正在推进。巴克莱覆盖标的中，AMD、英伟达、博通、Marvell、美光、SanDisk 均为超配/中性评级。

来源：深潮 TechFlow